美股昨天反弹大涨之后，今天继续企稳，费城半导体指数和纳指都接近了前期高点。

如果让我赌会形成双顶还是突破进入新高，我会选后者，因为最近关于算力的利好实在是太多了。

谷歌、亚马逊超预期的资本开支，叠加Anthropic和clawbot火遍全网的agnet，其实我也在用minimax的桌面agent，我自己的感觉是好像聘请了一个程序员帮我干活。未来甚至是短期内就会看到谷歌、阿里、字节这些大厂推出基于ai coding的agnet。这都是对算力极大的消耗，而且因为能够帮我写程序完成具体工作，所以付费意愿也非常强。

再加上字节炸裂的即梦2.0模型推出，让视频制作行业的工业革命即可发生。

再加上coreweave算力涨价，模拟半导体涨价等等。

半导体行业景气度肉眼可见。

因此我对大A的算力和半导体行业也非常有信仰，我愿意持股过节，说不定春节假期就又出来一堆炸裂的agent产品。

昨天ai视频板块情绪很好，不过ai漫剧最后制作方很难赚到钱，原因是这个行业本来制作成本就不是核心，买流量营销推广才是大头。制作门槛变低之后，供给会更多，终局的roi能有1.2就很不错了，最后都便宜了字节、youtube这样的流量平台。

不过这不影响大A的游资和散户在情绪中打板，赚情绪的钱，基本面其实没人看，这就是大A，且赌且珍惜吧，希望参与的朋友能够在合适的时候落袋为安，全身而退。

不过seedance2.0火爆的视频都是用了有名的电影ip或者明星ip的，这个很有可能会在某个时点被相关ip方起诉侵权，后面在模型层面会避免使用这些ip，也许到时候热度会下来，请大家小心这个风险。

而我们就守着算力即可，反正无论是什么样的agent，最后都是对算力极大的需求。