AI产业今年和去年最大的区别就是agent和ai视频真的从忽悠走进了现实。seedance2.0已经在朋友圈刷屏了，agent说的热闹其实用过的人还是仅仅局限在工程师圈子里，但我相信agent的渗透率会快速扩大，越来越多像我这样没有任何编程经验的小白都会成为AI coding agent的用户。

我今天在鹤鹤有铭小会里分享了两个用了minimax agent做了两个应用的体会（可以去看一下小会的录音），真的太震撼了，一句话描述就是我拥有了一个私人程序员，只要是能够通过写代码解决的需求，agent都能帮我做了。

第一个应用是用来实时计算我们跨账户的持仓比例、交易策略的执行情况以及风控信号等等，我用了4个小时，让agent改了很多遍bug，大概烧了15000个积分（1000多块吧），我的付费意愿非常强，因为这个活如果外包给it公司至少要几千块，而且要一个月才能做好，结果我还不一定满意。

而且我相信Anthropic的agent应该更强，未来谷歌、阿里、字节甚至腾讯也都会跟进退出基于ai coding这种交互方式的agent，到时候肯定是群雄混战，agent的功能、交互方式会越来越强大。

所谓的AI个人助理已经走进现实，AI coding能力已经强大到不需要懂任何编程，小白用户也可以轻松上手。虽然他也有能力边界，但只要是通过编程就能满足的需求，现在的agent都可以实现了。

其实计算机能做的所有事情，编程都是可以做的。

OpenAI也宣布开始广告商业化了，AI产业的收入随着广告、Agent和ai视频会快速增长，未来质疑投资回报率算不过账来的那些人都会被AI产业的盈利能力打脸。

我在之前的笔记了说了谷歌的叙事短期被亚马逊的超预期资本性开支搞得比较被动，云厂有点要抢份额，竞争白热化的样子。但我内心其实是认为，谷歌和亚马逊看到了ai coding agent会在2026年快速扩圈，渗透到普罗大众中，这对于算力的需求以及收入的增速，都是十倍的增速，2000亿的资本性开支买来的算力，可能明年底就有都卖光了。

但，就像那天我们的标的，两国交战你赌谁赢？当然是赌军火商赢了，模型、agent和应用的竞争未来会非常激烈，因为ai时代的应用可能就那几个，一旦掉队就再也回不来了。所以还是押注算力是最好的选择，从半导体到芯片再到aidc，任何的回调都是机会。