从伊朗战争的第二周开始，市场已经形成了周一周二科技大涨，周四、周五科技大跌，在战争升级的消息中度过恐怖的周六日，然后周一川普起床开始taco护盘的循环，已经两次了。

市场被不能停战和战争升级的恐惧笼罩着，只要市场一跌就能讲出很多鬼故事，比如：

• 以色列不可能同意美国停战
• 川普没法停战因为不能跟国内交代
• 伊朗不可能谈判因为31个地方军阀群龙无首

但最近这两周我们已经看到了以色列和美国都官方宣布了希望在50天内结束战争，川普脸皮足够厚所以也没什么不能交代的，伊朗军方也有人跟美国谈判。今天伊朗军方已经正式回复了老美提交的15点谈判建主张。每周大跌时候被YY出来的鬼故事，最后其实还是美国没法战胜伊朗，伊朗也没法消灭美国，所以只能谈判解决的方向去演绎，这是常识的回归，可惜股价还没回归。

周四大跌，大家一起吃面没有办法，不过周五美股如果继续跌的话，就是一个把之前减的仓位加回来的好机会，如果周末继续升级，周一白天就是加大A的最后机会，现在明显双方嘴上很硬，但身体都非常诚实的在谈了。

伊朗回复的四个条件是：必须停止敌方的侵略与恐怖行径；必须创造客观条件，确保战争不再重演；必须明确承诺赔偿战争损失并加以落实；必须推动所有战线及地区内参与战事的抵抗组织结束行动。对霍尔木兹海峡的主权是伊朗自然且合法的权利，不容改变。

总结一下伊朗的条件就是现在要钱（赔款）和将来继续要钱（海峡管辖权）。只要给钱，领袖家人被杀的事情也就不了了之了，其实还真的是很软的。

这都不是存在实质障碍的条件，其实老美不能答应且没法用赢学美化的两个条件一是伊朗如果要求可以合法拥有核武器，二是伊朗要求老美从中东的军事基地撤走（刚开战的时候提出过）。这两个条件现在伊朗都不敢提了。

所以第三次给机会加仓，是一定要把握的，否则我真的不觉得双方还能硬多久了，开战以来川普的支持率已经跌倒35%了，伊朗那边也被斩首和轰炸弄得家底快打没了，现在停战对双方都好。

如果仓位过高，错过了周三减仓，其实一直拿着也没什么问题。我们之前的笔记讲了，滞涨和加息是小概率事件，我们仍然处于货币宽松周期且AI产业持续景气是大概率事件，我们做投资自然是要押注大概率的事件，局部战争影响的短期亏损，可以参考去年3、4月份的集体回调，后面自然会有一波几个月的大行情，到时候啥都回来了。