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大的确定性周期中的小不确定性周期 我们首先处于在一个大的确定性周期，这个周期是由美元流动性宽松和AI产业景气周…
昨天有一篇看泡泡的文章，不少人转给我了。 先从宏观角度来说，中美消费数据都不好，从美国cpi来看如果没有关税，…
宏观的主要影响因子：美元流动性预期、AI产业景气度和中美关系，其他的因素大都是干扰噪音，只要这三个因子边际改善…
昨晚如期降息25bps，但鲍威尔在记者招待会上放鹰，说12月降息不是板上钉钉，fedwatch12月降息概率瞬…
暂时无法在飞书文档外展示此内容 从10月9日稀土管制升级，川普叫嚣给我们加100%关税，开启了本轮调整，宽基指…
暂时无法在飞书文档外展示此内容 10月投资回顾 10月科技股先是被川普贸易战搞了一波大跌，然后马上taco随着…
暂时无法在飞书文档外展示此内容 昨天私募行业最大的事情就是之前东方红的明星基金经理王国斌去世，才五十多岁，真的…
AI硬件从4月以来领涨市场，整个三季度每次下跌都是买入的机会，但是昨晚美股半导体板块的表现跟之前有点不一样。 …
就业和PMI超预期 昨晚美国披露了两个会影响降息的数据，ADP就业（俗称小非农）和PMI。就业方面10月份新增…
这两天对于互联网内容管控的非常严，我在重新调整我们的主页，以后会把笔记放到我们自己的公司主页上，那就可以随便点…
