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今天的笔记内容很简单。昨天恒科也突破了，A股放出天量，流动性盛宴的右侧连恒科都被带起来了。其实恒科之前一直被一…
上周AI全面爆发，逐个对相关赛道做个简要点评吧。 首先是传媒板块，传媒板块其实已经疯长两周了。我之前一直说，炒…
最近香港有两个IPO，非常能够说明市场的偏好。一个是壁仞科技，一个是质谱。前者是做GPU的，行业地位跟后者在模…
昨天恒科回调，导火索应该是传了一个阿里下调Q4业绩指引的段子，虽然后面辟谣了但这很难改变26年电商增速下降的预…
去年科技在硬件领域主要是交易GPU短缺，云厂加大资本性开支买算力芯片。从十月份开始，这种GPU交易进入了瓶颈期…
25年12月底市场明显有避险资金流出，1月2日港股和中概也明显有抢跑资金，跟以前一样都是等着大A开市后接盘。 …
元旦前大A下跌，元旦期间港股惯性抬升等待节后南下资金接盘，比较有趣的是美股，节前最后一天收跌，1月2日算力硬件…
这几天市场走的有些诡异，虽然这两天延续了之前的阳线，但是连续两天都是3000多家下跌。 高位震荡消耗多头力量，…
做天发布了消费刺激政策。我先说结论，预测总补贴金额在2500亿左右，比25年下降了500亿。 电子消费品扩新增…
昨天凌晨3点，美国那边更新了美联储的会议纪要，主要记录了12月议息会的政策决定流程和细节，可以揭示未来降息路径…
