先聊一下恒科 昨天恒科因为互联网加税的传闻而跳水。我觉得小作文的真假有待商榷。还有人找逻辑说平台型互联网公司不…

录音概要： 国际市场走势与A股展望 宏观经济与货币政策讨论 市场性质与投资策略

先说说国内吧。 国内昨天科技板块往下走，顺周期往上走，白酒和房地产都涨停了。 能不能持续呢？我觉得白酒和地产跌…

过去两年聊AI数据中心，大家的注意力几乎都在GPU：算得快不快、显存够不够、买不买得到。CPU常被当成拖后腿，…

这个视频，我想从美债和财政开始讲起，然后分析一下AI科技革命的底层原因。目的是让大家在半导体、算力和电力这些板…

美伊打仗带来的扰动，今天大家开始讨论美国可能在伊朗这件事上的动作。我们的核心判断是，全面地面战争的概率还是比较…

agent、skills 和 clawbot，这三个的关系。近一年，agent 这个词已经成了 AI 圈的一个…

日债波动对美债以及全球权益市场的影响分析： 我认为，日债的“崩盘”其实被过分夸大了。真正的危险在于，市场恐慌时…

固态电池这个行业其实挺有意思的。我觉得固态电池这个赛道有两重逻辑： 简单来说，固态电池既有“十五五”规划的主题…

对于汪汪队压盘，我们有三个预判。 第一个预判：国家队压盘的效果肯定会越来越差，这其实是显而易见的。从逻辑上大家…