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本择时笔记是我的宏观研究和思考笔记，方便天翼基金与投资人沟通，不代表任何投资推荐！

鹤鹤有铭择时笔记（260113）——拿住即可

鹤鹤有铭择时笔记（260112）——盘一下几个赛道

鹤鹤有铭择时笔记（260109）——硬的比软的好

鹤鹤有铭择时笔记（260108）——国产半导体涨价、资本性开支和政策支持共振

鹤鹤有铭择时笔记（260107）——以存储链为核心的半导体盛宴

鹤鹤有铭择时笔记（260106）——老美买出中国资产开门红

鹤鹤有铭择时笔记（260105）——算力硬件和AI应用的分歧

鹤鹤有铭择时笔记（251231）——诡异的连阳

26年新的国补&AI眼镜

12月美联储会议纪要

鹤鹤有铭择时笔记（251230）——26年必须收窄宏观供需矛盾

鹤鹤有铭择时笔记（251229）——最后三天，好好观察

鹤鹤有铭择时笔记（251226）——26年要在AI眼镜上赚到米

鹤鹤有铭择时笔记（251225）——关于服务消费是否能形成主升浪的分歧探讨

鹤鹤有铭择时笔记（251224）——稳住心态，等待反弹

鹤鹤有铭择时笔记（251223）——算力连涨三年了

鹤鹤有铭择时笔记（251222）——年底盘点美股、内需（科技、消费）、外需（科技、消费）

鹤鹤有铭择时笔记（251219）——CPI低于预期

鹤鹤有铭择时笔记（251218）——市场继续宽幅震荡

鹤鹤有铭择时笔记（251217）——老美失业率扑街，1月会超预期降息么？

鹤鹤有铭择时笔记（251216）——社零惊恐

鹤鹤有铭择时笔记（251215）——确定性和预期差

鹤鹤有铭择时笔记（251212）——大会，挺好的

鹤鹤有铭择时笔记（251211）——寻找分歧、研究分歧、下注分歧

鹤鹤有铭择时笔记（251210）——聊聊基准和抱团

鹤鹤有铭择时笔记（251209）——为什么港股这么烂？内需Vs外需

鹤鹤有铭择时笔记（251208）——防守反击，守着AI和老美需求

鹤鹤有铭择时笔记（251205）——等待政策预期拐点

鹤鹤有铭择时笔记（251204）——为啥老美天天嗨，东大资产这么弱

鹤鹤有铭择时笔记（251203）——豆包手机把老美吹的牛逼给做出来了

鹤鹤有铭择时笔记（251202）——日本央行加息影响不大

25年12月宏观择时策略——降息和圣诞行情

鹤鹤有铭择时笔记（251127）——云厂毛利率提升路径分析

社媒流量变现是一把双刃剑——小米和泡泡后市的看法

鹤鹤有铭择时笔记（2511217）——寻找能够走出独立行情的个股

鹤鹤有铭择时笔记（251126）——谷歌市值很快就要超过英伟达

鹤鹤有铭择时笔记（251125）——看好全栈AI

港股、A股与美股三种不同的游戏规则

谷歌、阿里和英伟达系算力成本比较

一部80后应该好好看看的日本的纪录片《老后破产》

鹤鹤有铭择时笔记（251124）——12月大概率不降息了

鹤鹤有铭择时笔记（251121）——已经不是降息的事儿了，不要乱抄底

小米怎么了？

鹤鹤有铭择时笔记（251120）——鲍威尔也没辙了

小日子历来是对我们下手最狠的

鹤鹤有铭择时笔记（251118）——怎么抄和什么时候抄？

高端白酒既不是消费品，也不是上瘾品

鹤鹤有铭择时笔记（251118）——聊聊谷歌（1）ChatGPT对谷歌构成威胁么？

鹤鹤有铭择时笔记（251117）——对华为链和日本卡脖子的炒作要谨慎

鹤鹤有铭择时笔记（251116）——投资谷歌对于巴菲特来说，不是一件容易的事

鹤鹤有铭择时笔记（1115）——踩踏缓解，但议息博弈远未结束

鹤鹤有铭择时笔记（251114）——三个下跌原因及应对思路（盘后笔记）

鹤鹤有铭择时笔记（251114）——美国股债汇三杀

鹤鹤有铭择时笔记（251113）——中国制造，海外销售是最好的商业模式

鹤鹤有铭择时笔记（251112）——静待开门之后短期流动性反转

鹤鹤有铭择时笔记（251111）——AI回到炒价值

鹤鹤有铭择时笔记（251110）——AI泡沫是伪命题

鹤鹤有铭择时笔记（251107）——耐心等待回踩确认

鹤鹤有铭择时笔记（251106）——市场在交易开门

鹤鹤有铭择时笔记（251105）——深度回调才能孕育下一次大涨的机会

鹤鹤有铭择时笔记（251104）——三十年河东三十年河西

25年11月投资策略——恒科进入挥杆区间

鹤鹤有铭择时笔记（251031）——降速换挡还是双顶？

鹤鹤有铭择时笔记（251030）——鲍威尔被骂后放鹰

鹤鹤有铭择时笔记（251029）——决定市场方向的宏观三因子

鹤鹤有铭择时笔记（251028）——聚焦AI，慎看消费

鹤鹤有铭择时笔记（251026）——宏观风险暂时消除

鹤鹤有铭择时笔记（251024）——马来西亚谈判基本就决定结果了