从昨天川普的表态来看，他好像找到了一条不需要派美国大兵去送死，也能赢的方法，就是在海峡外面进行封锁。因为美以并没有主动攻击伊朗，所以伊朗也没啥理由回击。

这样就算到了4月底，总统对外战争60天期限到了，川普估计也可以说战争已经结束，但美军是在执行军事任务，执行对伊朗的经济制裁。

世界是不是个草台班子我不知道，但川普那边肯定是，从偷袭伊朗开始，到把伊朗内部所有温和派都暗杀了，现在这个草台班子又给川普除了上面的新主意，牺牲短期油价，封锁伊朗的钱袋子，这把伊朗肯定能服软。

我是不太看好伊朗能够因为卖不了石油就屈服，每天损失5亿美金这没错，但战争期间只能能吃饭就好，全国上下勒紧裤腰带呗。川普的草台班子没过过啥苦日子，估计很难理解。

所以现在的窘境是战争确实结束了，但海峡没开。能源短缺已经让全球各国苦不堪言，伊朗的态度是美国解封他们就解封（这次封锁就是因为伊朗解封了，美国没解封），因此现在是美国在勒索全世界，舆论压力都在老美这边，这种状态不可能持续几个月那么久。

但这种双向封锁海峡的事情，好像也不是一两天能结束的，因为川普的草台班子觉得，这样封几天，伊朗能够在谈判中妥协（这脑回路真的很清奇）。

但炒股票的人估计受不了这种状态再延续一两周，等再一次传出来亚洲半导体工厂因为缺氦气或者其他东西要停工了，反弹到高点的东西回来一些也很正常。

直接的结果就是远期石油价格已经涨回了前期高位，远期石油运价期货昨天也大幅度反弹。

石油是通胀之母，对物价的影响会渗透到所有工业产品和消费品中，价格上涨收入没涨，必然带来整体消费下降。因此资金报团硬件算力也有这方面道理，只有算力是不受民生需求影响，景气度最确定的。

现在海峡在4月底开放的不确定性增加了，我们只能在不确定性中寻找相对确定的东西。海峡封锁时间越长，未来油价维持在高位的时间就越长，因此新能源板块会持续的受益，高油价带来的是海外新能源汽车渗透率加速提升。海峡封锁对油运行业来说，短期是利空，但长期利好，因为封锁的时间越长，未来运力短缺的就越厉害。

算力的景气度不会受影响，但位置在高位，做好止盈策略即可。因为需求虽然很好，但3月份海峡关闭的负面逻辑现在都还在，比如日韩能源短缺之类的，到时候随时可以捡起来再用同样的逻辑杀一波。