2024年我们开过两次正式的投资人沟通会，一个是在2024年3月，一个是在2024年6月，都是我们认为市场过于悲观，或者虽然企稳但对于未来的机会并没有充分定价的时候，因此向投资伙伴群的朋友发出了召集令。
这次是我们在2025年的第一次向投资伙伴群的朋友发出召集令，主要是分享我们认为今年在开年不错之后，还有哪些机会没有被市场充分发现，希望各位投资伙伴群的朋友都来听听：
本次会议在腾讯会议上召开，主要有以下几个议题：
1、本轮科技牛行情能否持续？
（1）本轮科技牛的底层逻辑是什么？
（2）持续多久如何判断？
（3）观察点是什么
（4）如何全身而退
- 目标永远是输赢为先，多少次之
- 人性的贪婪，明明知道每波行情都只有10%的人能够落袋为安，但每个人都觉得自己是那10%，对手方是傻子，是韭菜
- 追求弹性的过程中，没有止盈止损的风控措施，忽略的时间的复利
2、2025年还有哪些机会没被市场充分定价
（1）市场没有充分定价AI在C端商业化进程
- 进来赌博的韭菜已经很多了，有正确认知和信仰的人还没那么多
- 炒龙头的人多，但对龙头公司商业模式和估值体系的响思考不够深刻
（2）市场没有充分定价的其他机会
- 两会之后促进消费的政策力度可能会超过预期
- 贸易战硝烟过后，出海链的机会
3、天翼团队的特点和优势
（1）精准的宏观择时能力
- 基因
- 方法论
- 信仰
（2）科学和冷静的交易体系
（3）深入产业层面的基本面研究能力
4、天翼团队和其他二级市场团队的区别
（1）以炒自己钱的心态做资管——坚持绝对收益
- 胜率和赔率的关系
- 输赢和多少的关系
- 保持绝对收益心态——团队始终坚持第一大股东
（2）坚持以心态和取钱的方法论
- 克制贪婪
- 屏蔽二级市场噪音
- 只找慢慢变富，志同道合的伙伴