昨天川普又如大家所料地Taco了，而且是双方第一次正式的停火。

先说结论，市场震荡向上冲击前高的趋势已经基本确立。我们昨天在月度策略里对4月份底停战的原因和市场定价也进行了全方面的分析，具体可以去星球看一下。

其实市场已经摸清了川普的规律：他放的狠话越狠，且对方越硬，川普就大概率会taco。

大家肯定最关心今天要不要加仓，要加仓加什么？我先说结论，今天我们会把6成仓位加到7成，但我不提倡博弈一两天的短线，而是系统性提高一定的仓位去交易战争会在4月底结束。毕竟第一次停火协议之后，中间很可能出现反复，但4月底战争结束的概率进一步提升了，这是确定的。

今天所有科技股和有色资源股应该都是大高开，底仓的部分就不说了，方向还是月度策略里说的那些，油运、算力国产芯片、PCB、光模块、整机、液冷，有色。

今天早上开盘的时候，应该是所有人最high的时候，但如果跟战争正式结束比，又是相对的低点。因此早盘如果直接冲了，一定要告诉自己，“短期是有被套的”，以此心态来决定加仓的比例——今天高开之后还是会有人卖，而且A股还有量化割韭菜。

因此，今天如果要加仓，一定不要抱着交易短线的心态，而是一直看好的好资产，没看到停火所以不敢上仓位的东西，今天在底仓的基础上适当加一些。这样的长线心态，面对后续回踩的波动，心态会好很多。

此外，重视几个之前被“嫌弃”的逻辑反转，比如港股一直是被诟病的对象，之前一直觉得某些公司虽然好但可惜是港股，港股流动性不好，所以不买。再比如机构重仓票，很多人的心态是机构涨了就卖，所以一定要绕开机构票，这种策略未来会出现拐点。机构现在普遍仓位不高，他们进场也会比较犹豫，但也是后续弹药最充足的板块。